Az eredeti felvétel 1967. január 9-én, a New York-i Atlantic Studios-ban készült. További felvételekre került sor április 4-én. Ének: Neil Young. Háttérvokál és gitár: Richie Furay, Steve Stills.
A Child's Claim to Fame (Furay) – 2:09
Felvéve 1967. június 21-én, a Los Angeles-i Columbia Recording Studios-ban. Ének: Richie Furay. Dobro gitár: James Burton.
Everydays (Stills) – 2:38
Felvéve március 15-én, a Los Angeles-i Gold Star Studios-ban. Ének: Stephen Stills. Basszusgitár: Jim Fielder. (Bruce Palmer nincs jelen.)
Expecting to Fly (Young) – 3:39
Felvéve 1967. május 6-án, a Los Angeles-i Sunset Sound stúdióban. Ének: Neil Young. Hangszerelte: Jack Nitzsche. (Az együttes többi tagja nincs jelen.)
Bluebird (Stills) – 4:28
A felvételek április 4-én kezdődtek, a Los Angeles-i Sunset Sound stúdióban. Ének: Stephen Stills. Basszusgitár: Bobby West. Bendzsó: Charlie Chin. (Bruce Palmer nincs jelen.)
Hung Upside Down (Stills) – 3:24
Felvéve 1967. június 30-án, valamint szeptember 1.–5., a Columbia Recording Studios-ban és a Sunset Sound stúdióban. Ének: Richie Furay (versszakok), Stephen Stills (refrének).
Sad Memory (Furay) – 3:00
Felvéve 1967. szeptember 5-én, a Los Angeles-i Sunset Sound stúdióban. Ének: Richie Furay. Szólógitár: Neil Young. Akusztikus gitár: Richie Furay. (Stills, Palmer, és Dewey Martin dobos nincs jelen.)
Good Time Boy (Furay) – 2:11
Felvéve 1967 augusztusában, a Los Angeles-i Sunset Sound stúdióban. Ének: Dewey Martin. Nem tisztázott, hogy Martin dobol-e , vagy valamelyik stúdiózenész.
Rock & Roll Woman (Stills/Crosby[uncredited]) – 2:44
Felvéve 1967. június 22. és augusztus 8. között, a Los Angeles-i Sunset Sound stúdióban. Ének: Stephen Stills. Háttérvokál: David Crosby (vitatott; de maga is szerző) Gitár: Doug Hastings.
Broken Arrow (Young) – 6:13
Felvéve 1967. augusztus 25-én, valamint szeptember 5.–18., a Columbia Recording Studios-ban és a Sunset Sound stúdióban. Ének: Neil Young. Zongora, orgona: Don Randi. Gitár: Chris Sarns.